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全球资金流向监测:海外资金加速流入新兴和港股,创14年8月以来新高

KevinLIU Kevin策略研究 美股 2018年01月26日

根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(截至本周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

受益于乐观情绪的提振,本周全球股市资金继续维持强劲流入态势,特别是新兴市场流入规模较上周接近翻番,美股和欧洲股市流入幅度也明显扩大;与此相反,全球债市资金流入幅度放缓,发达欧洲和日本均转为净流出。具体来看:

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股市方面资金流入依然强劲,新兴市场流入翻番。美股市场本周流入101.3亿美元,较上周的73.3亿美元明显扩大;新兴市场本周资金流入规模较上周翻番,为2015年中以来的最大单周流入(本周流入85.4亿美元vs. 上周47.2亿美元);发达欧洲本周流入82.3亿美元,较上周的62.5亿美元也有所扩大;日本股市本周流入44.9亿美元,与上周的45.4亿美元基本持平。整体来看,因资金加速流入新兴市场以及欧美股市,本周全球股市资金流入规模较上周进一步扩大(本周313.8亿美元vs. 上周228.5亿美元)。

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与股市相反,本周全球债市资金流入放缓,其中发达欧洲和日本债市均转为净流出。具体来看,发达欧洲债市本周流出5.3亿美元(vs. 上周流入1.8亿美元);日本债市本周也转为净流出1.1亿美元(vs. 上周流入2503万美元);新兴市场债市本周资金流入规模也较上周明显减少(本周13.4亿美元vs. 上周31.8亿美元)。与此相反,美国债市本周大幅吸引资金流入(本周30.8亿美元vs. 上周11.8亿美元)。整体来看,受发达欧洲和日本债市转为净流出、及新兴市场债市资金流入放缓的影响,本周全球债市资金流入规模较上周进一步减少(本周37.7亿美元vs. 上周45.6亿美元)。

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中国市场资金流向:海外资金加速流入港股,创14年8月以来新高

本周海外资金继续加速流入中国市场股票型基金(包括A、H股和红筹股),流入规模高达30.6亿美元(vs. 上周9.8亿美元),创2015年7月以来的新高;流入追踪香港本地市场基金的资金规模较上周小幅扩大(本周5.6亿美元vs. 上周3.2亿美元)。合计来看,本周中/港股票型基金共净流入36.1亿美元,是上周13亿美元的3倍。

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如果进一步剔除掉内地基金后,我们发现,本周流入港股市场的资金更加强劲。具体而言,本周追踪中国市场的基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金流入5亿美元(vs. 上周流出1254万美元)。因此,剔除上述内地基金后,本周流入大体不含A股的港股市场的海外资金规模高达25.6亿美元,不仅教上周9.9亿美元的流入规模明显扩大,也是2014年8月以来的单周最大流入。

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沪深港通资金流向与持股比例:南向加速,现2016年底以来最大单日流入

本周南向资金加速流入,周一创2016年底以来最大单日流入。截至周四,沪港通累计净流入120.2亿港币,深港通累计净流入54.1亿港币,加总来看,本周南向资金净流入174.3亿港币,日均净流入43.6亿港币,明显高于上周日均36.8亿港币的流入规模。其中,周一沪深港通单日流入净流入62.3亿港币,为2016年底以来的最高水平。

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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金继续大举流入银行板块(建行,16.9亿港币;工行,15亿港币;农行,7.4亿港币;中行,5.7亿港币;民生,2.7亿港币),同时也流入腾讯控股(5.9亿港币)、港交所(3.4亿港币)等;但流出保险板块(中国平安,14.4亿港币;新华保险,2.8亿港币),同时也流出吉利汽车(8.7亿港币)和招行(2.9亿港币)等。

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南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),庄园牧场的持股比例增加了5.46个百分点;上海医药和兖州煤业的持股比例也分别上升了3.23和2.25个百分点,中国铝业和新城发展的持股比例也均增加1个百分点以上;与此相反,信利国际的持股比例降低了0.65个百分点,中国宏桥持股比例减少了0.55个百分点,金蝶国际、新华保险和丰盛控股等的持股比例也均有不同程度的降低。

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本周北向交易也明显回暖。截至周四,沪股通再度转为净流入40.8亿人民币;深股通流入31.1亿人民币。加总来看,本周北向资金净流入规模为71.8亿人民币,日均流入18亿人民币,与上周日均5.1亿人民币的流入规模相比明显扩大。

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个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金大幅流入中国平安(18.4亿人民币),同时也流入贵州茅台(5.9亿人民币)、恒瑞医药(5.1亿人民币)、海康威视(4.1亿人民币)等;不过,本周北向资金流出格力电器(4.9亿人民币)、兴业银行(1.9亿人民币)等。

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