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华新手袋国际控股(02683)拟发行1亿股 4位基础投资者认购额达3000万港元

美股 2018年01月10日

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华新手袋国际控股(02683)1月10日-15日招股,公司拟发行1亿股,其中10%为公开发售,90%为国际配售,另有15%超额配股权。每股发行价1-1.38港元,每手2000股,预期股份将于2018年1月22日上市。

作为国际配售的一部分,该公司、独家保荐人及独家全球协调人已分别与隆泰行贸易有限公司、丰诚手袋实业有限公司、精兴五金拉链厂及高祥订立基础投资协议,认购金额分别为1000万港元、1000万港元、500万港元及500万港元。

据了解,隆泰行主要从事进出口合成皮革产品。丰诚主要从事手袋贸易。精兴为Liu Shigui自2006年10月31日开始营运的独资企业,主要从事金属组件贸易。

据悉,该公司主要制造及出售手袋,例如手提袋、单肩袋、斜揹袋及便携袋等。终端客户主要为总部设在美国、加拿大、西班牙、瑞典及日本的知名跨国时尚品牌。根据弗若斯特沙利文报告,按销售收益计,该公司是全球第五大非皮革手袋OEM、柬埔寨最大的非皮革手袋OEM及中国第二大的非皮革手袋OEM,2016年的全球、柬埔寨及中国市场份额分别为0.4%、68.3%及0.5%。

资料显示,该公司的收益由2015年财政年度的5.46亿港元增至2017年财政年度的6.772亿港元,复合年增长率为11.4%,而销量由2015年财政年度的1030万件增至2017年财政年度的1210万件,复合年增长率为8.4%;年内溢利由724.4万港元增至5493.1万港元,复合年增长率为175.4%。收益由2017年4个月的1.939亿港元增加至2018年4个月2.379亿港元,增幅为22.7%;年内溢利由509.6万港元增至1651.9万港元。

假设发售价为1.19港元,且超额配股权未获行使,估计全球发售净筹约7900万港元。约45%将用于扩充柬埔寨的生产设施;约15%将用于在柬埔寨设立产品开发团队,以配合柬埔寨生产设施的扩充;约10%将用于升级东莞工厂及柬埔寨工厂的现有软件及硬件;约10%将用于翻新香港现有展厅、车间及配套办公室、东莞工厂及柬埔寨工厂;约10%将用于在东莞及柬埔寨的生产基地设立展厅;约10%将用作一般营运资金。


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