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瑞信:下调中广核(01816)目标价至1.6元 台山机组商运延期

快讯 2018年01月03日

瑞信发表报告表示,于上月29日,中广核电力(01816) 宣布台山机组商运进一步延期至介于2018年至2019年(原定为2017下半年或2018年上半年),这是自2015年以来第三个项目出现延误情况。该行称,下调中广核电力2018年及2019年每股经调整盈利预测各3.8%至4%,分别至0.16及0.18元人民币,将目标价由1.65元降至1.6元,维持评级“跑输大市”。该行称,集团目前估值不吸引,市账率较同业出现溢价。

该行预期,今年中广核电力旗下核电直接销售业务将进一步加大,目前预计集团2017及2018年核电直供贡献占10%及15%,每年对电价的平均影响为2%。而根据国家工信部,广东的核电有望直接参与市场。政策文件显示,中广核旗下岭澳及阳江核电站将有约20%产量计划作直接销售供应。


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