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雅生活服务(03319)1月29日开始招股 预期2月9日上市

董慧林 智通财经 沪深 2018年01月29日

雅生活服务(03319)1月29日-2月2日招股,公司拟发行约3.33亿股H股,其中公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股H股10.8-14.20港元,每手250股,预期H股将于2018年2月9日开始在联交所买卖。

据悉,该公司是中国以中高端物业为主的著名物业管理服务供应商,提供综合服务组合。2017 年6月,收购了绿地物业,并于2017年8月引入绿地控股作为战略股东。依靠雅居乐集团和绿地控股两大物业开发行业领跑者,以“雅居乐物业”和“绿地物业”两大知名品牌开展经营。

公告称,该公司的上市将构成控股股东雅居乐控股的分拆。于往绩记录期间,大部分收入产生自雅居乐集团开发的物业的管理服务,分别占于2014年、2015年及2016年以及截至2017年9月30日止9个月总收入的72.0%、73.9%、78.6%及76.8%。

财务资料显示,2014年-2016年3个财政年度,该集团分别实现收入约人民币8.26亿元、9.34亿元及12.45亿元;净利分别为人民币4666.3万元、7203.1万元及1.69亿元。于2016年及2017年前9个月,该集团分别实现收入约人民币8.72亿元及11.69亿元;净利约人民币1.28亿元及2.01亿元。

紧随全球发售完成后(假设超额配售权未获行使),控股股东中山雅生活将持有该公司已发行股本总额的约53.46%,而其他控股股东(即陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜、陈卓南、富丰投资有限公司、Top Coast Investment Limited、雅居乐控股、东萃、创纪环球、迈高国际及旺纪)将被视为于该公司已发行股本总额的约 54.00%中拥有权益。

假设发售价为每股发售股份12.50港元,并假设超额配售权未获行使,估计全球发售净筹约39.84亿港元。约65%将用于选择性地把握战略投资及收购机会以及进一步发展战略联盟;约10%将用于继续开发一站式服务平台;约15%将用于发展“管理数字化、服务专业化、流程标准化及操作机械化”;约10%将用作营运资金及一般企业用途。


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标签:雅生活服务

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